Что подготовить для CRM-интеграции

CRM-интеграция ломается не из-за кода, а из-за неясных правил: куда класть заявку, какие поля обязательные, какой статус ставить и кто отвечает за следующий шаг.

Перед разработкой лучше собрать это в один короткий список.

Что нужно подготовить

Нужны:

• название CRM;
• ссылка на кабинет;
• какие сущности создаём: лид, сделка, контакт, компания, задача;
• какая воронка используется;
• какой статус ставить новой заявке;
• какие поля обязательные;
• куда писать комментарий;
• кто должен получить уведомление;
• что делать с дублями.

Если CRM уже настроена, лучше прислать скрин воронки и пример заполненной карточки.

Какие поля описать

Для каждой заявки полезно определить:

• имя клиента;
• телефон;
• мессенджер или email;
• источник заявки;
• услуга или товар;
• комментарий;
• сумма, если она есть;
• дата и время;
• ответственный менеджер;
• ссылка на чат, форму или заказ.

Не все поля обязаны быть в первом этапе. Главное — не потерять то, что нужно менеджеру для работы.

Тестовая заявка

Для проверки нужна одна тестовая заявка, которая похожа на реальную.

Например:

Имя: Тестовая заявка
Телефон: +79990000000
Источник: сайт
Услуга: консультация
Комментарий: проверка интеграции

Так проще убедиться, что данные приходят в правильные поля, а менеджер видит нормальную карточку.

Что важно решить заранее

До разработки лучше понять:

• можно ли создавать дубли;
• нужно ли обновлять старую сделку, если клиент уже есть;
• что делать, если CRM недоступна;
• нужно ли отправлять клиенту автоответ;
• кто видит ошибки интеграции.

Эти правила экономят больше времени, чем сама настройка webhook-а.