Спокойный старт начинается с ясной задачи: какую работу автоматизация снимает с людей и кто увидит результат. Этот чеклист помогает собрать только относящиеся к задаче доступы и материалы.
Сначала опишите результат
Одним сообщением зафиксируйте:
- что происходит сейчас и где теряется время, заявка или информация;
- какой вход запускает процесс — форма, сайт, Telegram, CRM, таблица, файл или расписание;
- какой видимый результат должен получить клиент, менеджер или команда;
- кто владеет результатом и принимает первый этап;
- один реальный пример для теста.
Если решение пока не выбрано, начните с карты выбора между ботом, n8n, скриптом и ИИ-агентом.
Если нужно не терять заявки
Подготовьте источник заявок, текущую CRM или таблицу, поля карточки, ответственного менеджера и правило проверки дубля. Не нужно заранее угадывать все сервисы — сначала соберите маршрут автоматизации заявок без потерь, а затем подключайте только нужные доступы.
Для CRM пригодится бриф на интеграцию. Если заявки должны сразу попадать в Битрикс24, используйте отдельный маршрут.
Если нужен бот или мини-приложение
Подготовьте сценарий первого диалога, ответы менеджера, примеры сообщений, логотип и владельца аккаунта. Токен бота создается только после того, как понятен сценарий и есть защищенный способ передать его в проект.
- для диалога и заявок — Telegram-бот для бизнеса;
- для более подробного брифа — ТЗ для Telegram-бота;
- для личного кабинета, каталога или оплаты внутри мессенджера — Telegram Mini App.
Если нужен ИИ-агент
Соберите документы, примеры хороших и плохих ответов, список запрещенных действий и человека, которому агент передает спорные случаи. Ключи для модели нужны позже, когда выбран поставщик и понятен владелец проекта.
Начните с пилота ИИ-агента. Для работы с документами пригодится база знаний агента.
Если нужен сервер, n8n или внешнее API
Технические доступы собираются после выбора сценария. Тогда нужны только относящиеся к нему VPS, домен или поддомен, DNS, владелец инфраструктуры и защищенный канал для ключей.
Отдельные пользовательские аккаунты, специальные сетевые настройки или third-party сервисы не являются общим условием старта. Они появляются только в конкретном проекте после проверки источника, правил площадки, согласия и технического маршрута.
Что прислать исполнителю
- короткое описание результата и тестовый пример;
- ссылку на сайт, форму, CRM, таблицу или папку, если они уже есть;
- имя владельца каждого кабинета и способ связаться с ним;
- список обязательных полей, статусов и получателей уведомлений;
- ключи, пароли и JSON-файлы только защищенным способом.
После первого запуска проверьте путь от входа до результата вместе с владельцем. Для финальной приемки используйте чеклист сдачи проекта.