Заявки в Битрикс24
Что подготовить для передачи заявок в Битрикс24: воронка, поля, ответственный, вебхук, статусы, тестовая заявка и проверка дублей.
Интеграция с Битрикс24 нужна, когда заявки уже приходят с сайта, формы, бота, таблицы или рекламы, но менеджеры всё равно переносят их руками.
Нормальная интеграция не просто “создаёт лид”. Она кладёт данные в правильные поля, назначает ответственного, сохраняет источник и даёт проверить, что заявка не потерялась.
Похожие механики есть в кейсах Битрикс24 → Яндекс Метрика и ИИ-поиск конкурентов для CRM. В одном проекте статус лида становится целью Метрики, в другом найденные компании проходят ИИ-проверку и попадают в CRM.
Что подготовить в CRM
До разработки нужно понять:
- в какую сущность писать: лид, сделка, контакт или компания;
- в какую воронку и стадию попадает новая заявка;
- кто ответственный;
- какие поля обязательные;
- как хранить источник;
- нужно ли создавать задачу менеджеру;
- что считать дублем;
- где смотреть ошибки.
Если CRM уже настроена, лучше дать тестовую заявку и показать, как она должна выглядеть внутри Битрикс24.
Какие поля нужны
Обычно передают:
- имя;
- телефон;
- email;
- комментарий;
- услугу или товар;
- город;
- источник заявки;
- UTM-метки;
- ссылку на страницу;
- ник в Телеграме;
- файл или ссылку на файл.
Не все поля обязаны быть в CRM заранее. Но если нужного поля нет, его лучше создать до интеграции, а не складывать важные данные в общий комментарий.
Как подключается интеграция
Чаще всего нужен входящий вебхук или приложение в Битрикс24. Вебхук даёт внешней системе право вызвать нужный метод CRM. Поэтому важно выдать только те права, которые действительно нужны.
Для простой передачи заявки обычно достаточно прав на CRM. Для задач, чатов, диска и других разделов права считаются отдельно.
Как проверить
Минимальная проверка:
- отправить тестовую заявку;
- найти её в Битрикс24;
- проверить все поля;
- проверить ответственного;
- проверить дубль;
- проверить ошибку при пустом телефоне или email;
- посмотреть лог интеграции.
Если заявка ещё должна улетать в аналитику, смотрите гайд Битрикс24 и Яндекс Метрика. Если источник заявки - бот, начните с бота для заявок.